edge360- CAMS MFD/RIA App

Gerencie distribuições de fundos mútuos e portfólios de investidores com o edge360- CAMS MFD/RIA App, a plataforma móvel construída para ARNs e EUINs para otimizar todos os aspectos da gestão de fundos em segundos.

O registro e o login levam apenas minutos. Uma vez que seu ARN seja verificado, você acessará sua conta via PIN ou login por padrão — sem necessidade de um tedioso novo registro se você já se inscreveu na web. Usuários de primeira viagem podem concluir a configuração diretamente no aplicativo, e tanto os titulares de ARN quanto seus EUINs autorizados desfrutam de funcionalidade completa.

Execute uma gama completa de transações financeiras em todos os fundos mútuos atendidos pela CAMS sem sair do aplicativo. Processe compras novas e adicionais, resgates, trocas e planos de investimento sistemáticos com a mesma facilidade. Você também pode gerenciar solicitações de pausa, cancelamento, renovação e recarga para transações em andamento. Exclusivamente, o edge360 suporta formatos de transação online e offline, permitindo que você atenda investidores independentemente do método preferido.

Mantenha-se informado sobre cada transação que você iniciar. Rastreie o status dos investimentos enviados através do edge360, bem como aqueles processados através de outras plataformas, dando-lhe visibilidade abrangente de toda a atividade do investidor sob sua gestão. Esta visão unificada elimina suposições e o mantém à frente dos prazos de liquidação.

Obtenha controle sobre seus ganhos de corretagem com ferramentas de conciliação detalhadas. Revise sua renda detalhada por fundo, tipo de corretagem e outros parâmetros. O aplicativo exibe claramente os valores retidos e explica por que os fundos foram retidos, ajudando você a identificar e remediar problemas para recuperar comissões devidas. Além disso, identifique seus investidores com maiores ganhos e os esquemas de melhor desempenho para que você possa priorizar o serviço e expandir sua prática.

Genere extratos de conta personalizados para seus investidores diretamente do seu telefone e compartilhe-os instantaneamente via WhatsApp. Selecione seu período de relatório preferido e baixe vários formatos de relatório, incluindo WBRs, tudo sem visitar um desktop.

Integre novos investidores de forma contínua usando o KYC Online integrado, eliminando o atrito baseado em papel e reduzindo o tempo de investimento. Gerencie relacionamentos com investidores existentes e seus portfólios completos — desde o onboarding inicial até as revisões contínuas do portfólio — tudo a partir de uma interface intuitiva.

O roteiro inclui adições poderosas: insights de investidores e ferramentas de campanha, atualizações de detalhes de contato, resgates instantâneos, recursos de transações em massa e muito mais. O edge360- CAMS MFD/RIA App continua a evoluir, garantindo que você esteja equipado com as ferramentas mais recentes para expandir sua prática de distribuição de fundos mútuos.

Para suporte, entre em contato com [email protected] ou ligue para 044-6125-0000.